Checklisten anlegen

1. Öffnen Sie die Dialogannahme über den Menüpunkt Stammdaten.
 

Hier können Sie Ihre Checklisten verwalten. In der Übersicht werden die verfügbaren Checklisten angezeigt (1).
Sie können Checklisten importieren (2), exportieren (3), löschen (4) oder neu anlegen (5).
 

2. Zum Anlegen einer neuen Checkliste klicken Sie auf "Neu" (5) und beschriften die Checkliste (6).
 
Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:
 

Nach Übertragung Belegsummen anzeigen (7): Ist diese Option gewählt, wird Ihnen nach Übertragung des Prüfprotokolls an die Warenwirtschaft die Belegsumme angezeigt.
In Prüflisten fehlende Prüfungen auf OK setzen (8): Ist diese Option gewählt, steht auf der letzten Seite der Dialogannahme die Option „Alle offenen Punkte auf OK setzen“ zur Verfügung.

Jede Checkliste kann verschiedene Prüflisten enthalten, die aus mehren Prüfschritten bestehen. Wird diese Option am Ende gewählt und ein Angebot oder Auftrag angelegt, werden alle

Prüflisteneinträge, bei denen OK und nicht OK gewählt werden könnte, aber nichts gewählt wurde, auf OK gesetzt. Damit müssen bei der Erfassung dann nur die Punkte markiert werden, die nicht OK sind.
Prüflisten anlegen als (9): Hier haben Sie die Auswahl zwischen Text und Arbeitswert. Alle Prüfschritte die mit DIV gekennzeichnet wurden, werden dann je nach Auswahl als Arbeitswert oder als Langtext anlegt.
Kein Dialogannahmeprotokoll zum Beleg hinzufügen (10): Es wird kein Protokoll an den Beleg mit angehängt.
 
3. Klicken Sie auf "Bearbeiten" (11).
 

 

Es gibt verschiedene Dialoge, wovon jeder jeweils ein Zwischenschritt in der Dialogannahme darstellt. Die Dialoge können in beliebiger Reihenfolge und auch mehrfach angelegt werden.

Prüfliste
 
Die Prüfliste kann in einzelne Gruppen unterteilt werden, die dann die Prüfschritte enthalten. Um eine neue Prüfliste anzulegen, klicken Sie auf den Button "Prüfliste" (1) und
vergeben eine Bezeichnung (2). Legen Sie über den Button "Neu" (3) eine neue Gruppe an und beschriften diese (4). Wechseln Sie auf den Karteireiter "Prüfschritt Neuer Gruppe" (5).
 
 

Über die Bearbeitungsfelder (6) können Sie neue Prüfschritte anlegen , beschriften, löschen oder die Sortierung anpassen .
Ein schnelles Sortieren ist möglich, wenn nach der Auswahl der Pfeil-Schaltflächen die Taste Enter gedrückt wird, bis der Prüflisteneintrag an der gewünschten Position einsortiert ist.
Mit der Maus muss wiederholt gedrückt werden, um mit jedem Klick den Eintrag um eine Zeile zu verschieben.

 
Jedem Prüfschritt können verschiedene Auswahlfelder zugeordnet werden:

OK - Der Prüfschritt kann in der Dialogannahme mit OK gekennzeichnet werden.

Nicht OK - Der Prüfschritt kann in der Dialogannahme mit nicht OK gekennzeichnet werden. Je nach Auswahl bei Neuanlage der Checkliste wird im Beleg einen neue Position als Text, Arbeitswert oder Paket hinzugefügt.

Eingabefeld hinzufügen - Bei Auswahl von "nicht OK" öffnet sich in der Dialogannahme neben dem Prüfschritt ein Notizfeld, in dem zusätzliche Informationen eingetragen werden können.

DIV - Über die Auswahl " DIV " wird festgelegt, ob zusätzlich eine AW-Position, ohne Bezug auf den AW-Stamm, oder ein Langtext angelegt wird. Der Positionstext entspricht dem Prüftext.
Ob diese Position als AW-Position oder als Langtext angelegt werden soll, kann in der Übersicht der Prüflisten festgelegt werden (Punkt 9 Checklisten anlegen).
 
Optional besteht die Möglichkeit, Artikel, Arbeitswerte oder Pakete zu verknüpfen (8). Diese werden bei Auswahl von nicht OK in der Dialogannahme automatisch mit angefügt.
Die im Arbeitswerte-Stamm für einen Arbeitswert hinterlegten Preise und Anzahl der AWs werden bei der Übernahme mit der Anzahl der in der Konfiguration hinterlegten Menge multipliziert.

 
Speichern Sie die Änderungen mit "OK" (9) oder verwerfen die Änderungen mit "Abbrechen" (9).

Dialogannahme

Webseite

Ermöglicht den Aufruf einer URL aus der Dialogannahme heraus. Bitte beachten Sie, dass die Webadresse inkl. Präfix wie z.B. http:// angegeben werden muss.

Fahrzeugdaten

In der Dialogannahme öffnet sich die Eingabemaske für die Erfassung der Fahrzeugdaten.

Dialogannahme

Karosserie

In der Dialogannahme können Karosserieschäden erfasst werden.

Dialogannahme

Reifen

In der Dialogannahme können Reifensätze erfasst werden.

Dialogannahme

Freitext

Öffnet ein frei editierbares Textfeld in der Dialogannahme.

Dialogannahme

Fahrzeugfotos

Wenn in der Dialogannahme ein Fahrzeug ausgewählt wurde, zeigt diese Seite alle beim Fahrzeug gespeicherten Bilder, und alle während der Dialogannahme aufgenommen Bilder an.

Im oberen Bereich werden die vorhandenen Fotos aus der Fahrzeugverwaltung angezeigt.

Im unteren Bereich werden alle Fotos angezeigt, die während der Dialogannahme hinzugefügt wurden.

Markierte Bilder werden mit einem roten Rahmen hervorgehoben und können dann über die Schaltfläche Gewählte(s) Foto(s) speichern zur Fahrzeugverwaltung hinzugefügt werden.

Das Sortieren in Prüflisten ist ohne die erneute Auswahl des Prüflisteneintrags möglich. Ein schnelles Sortieren ist möglich, wenn nach der Auswahl der Pfeil-Schaltflächen die Taste

Enter gedrückt wird, bis der Prüflisteneintrag an der gewünschten Position einsortiert ist. Mit der Maus muss wiederholt gedrückt werden, um mit jedem Klick den Eintrag um eine Zeile zu verschieben.